Mergers & Acquisitions

M&A und Corporate Finance

Ob Zukauf von Technologie-Know-how, Stärkung des Kerngeschäfts oder Nachfolgeplanung, M&A-Transaktionen sind ein entscheidender Stellhebel für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.

Wir verfügen über umfassende Fach- und Branchenkompetenz, langjährige Erfahrung sowie fundiertes technologisches Know-how und begleiten Sie bei allen strategischen Fragestellungen des M&A-Prozesses. Von der Erarbeitung der passenden Akquisitionsstrategie und der Target-Suche über die Koordination oder Durchführung der Due Diligence bis hin zur Post Merger Integration – wir unterstützen Sie weltweit bei allen essenziellen Aufgaben.

Als Gründungsmitglied von Corporate Finance International haben wir eine globale Reichweite und Zugriff auf Investoren aus der ganzen Welt.

Über 500 erfolgreich abgeschlossene nationale sowie mehr als 400 gemeinsame cross-border M&A-Transaktionen belegen unsere Kompetenz als M&A-Berater.

Wir unterstützen Sie mit folgenden Leistungen:

M&A-Readiness-Check

Nutzen Sie unseren M&A-Readiness-Check als Entscheidungshilfe für Ihre M&A-Überlegungen.

Wir identifizieren und analysieren die für eine mögliche Transaktion essentiellen Fakten und verhelfen Ihnen dadurch neben einer Zeit- und Kostenersparnis, zu einem entscheidenden Wissens- und Verhandlungsvorteil.

  • Analyse M&A-Appetit und M&A-Trends in Ihrer Industrie
  • Sondierung des geeigneten Zeitpunkts für Ihre Transaktion
  • Identifikation mögliches Investorenuniversum oder geeigneter Zielunternehmen
  • Kurzbewertung Ihres (Portfolio-)Unternehmens

Sell-Side

Unabhängig und professionell begleiten wir Sie beim Verkauf Ihres Unternehmens oder bei der Veräußerung Ihrer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets.

Nutzen Sie unsere langjährige Transaktionserfahrung, denn wir wissen, dass jeder Verkaufsprozess einzigartig ist. Deshalb passen wir unsere Transaktionsstrategie optimal an Ihre speziellen Bedürfnisse an und finden mittels unseres internationalen Netzwerks den für Sie passenden Käufer, ob lokal oder weltweit.

  • Planung des Prozesses, Team-Set-up
  • Prozessmanagement
  • Prozessdokumentation – Longlist, NDA, Teaser, Information Memorandum
  • Due Diligence Koordination
  • Transaktionsstrukturierung und -finanzierung
  • Verhandlung

Buy-Side / Buy & Build

Als erfahrener Sparringspartner unterstützen wir Sie während des gesamten Prozesses des Unternehmenskaufs und sorgen für den Erfolg der Transaktion auch in kritischen Situationen.

Profitieren Sie von unserer globalen Reichweite verbunden mit lokaler Expertise und unserem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse des Mittelstands. Durch unsere Netzwerkpartner haben wir direkten Zugang zu allen relevanten Marktteilnehmern weltweit und finden so die für Sie passenden Targets.

  • Planung des Prozesses, Team-Set-up
  • Prozessmanagement
  • Targetliste und Targetscreening
  • Equitystory und Vermarktung des Käufers
  • Bewertung und Due Diligence (bei Bedarf)
  • Transaktionsstrukturierung und -finanzierung
  • Verhandlung

M&A-Strategie

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung, denn wir kennen die Chancen und Risiken einer Transaktion unabhängig davon, ob Sie an eine Wachstumsstrategie, eine M&A-Strategie oder eine Veräußerung denken.

Gemeinsam mit Ihnen planen wir detailliert ihr Portfolio und ihre erfolgreichen Transaktionen. Wir sorgen dafür, dass sich sämtliche Schritte an ihrer Unternehmensstrategie ausrichtet – ganz gleich, ob Sie auf der Käufer- oder Verkäuferseite stehen.

  • Portfolioanalyse und Markt-Beschaffenheiten
  • GAP-Analyse und Definition der Verkaufs- oder Investmentkriterien
  • Planung und Regelung der Nachfolge, Identifizierung der Nachfolger und Vorbereitung taktischer Schritte, Erhöhung der ESG-Konformität, Digitalisierung des Geschäftsmodells
  • Entwicklung der Roadmap, im Fall eines Buy & Build-Ansatzes langfristige Akquiseschritte und Synergieberechnungen
  • Competitive Landscape zur Target- oder Investorenidentifikation

Kapitalsuche

Wir helfen Ihnen bei der Suche nach attraktiven Finanzierungslösungen oder Wachstumskapital in den unterschiedlichen Phasen der Expansion.

Sie profitieren von unserem hervorragenden Zugang und persönlichen Kontakten zu strategischen Investoren, nationalen und internationalen Finanzinvestoren und Family Offices.

  • Eigenkapital, Fremdkapital, Fördermittel oder Mischformen
  • Private Equity, Venture Capital, Family Offices, strategische Investoren / Corporates
  • Club Deals, Finanzinvestment mit Exitstrategie, strategisches Investment, IPO oder SPACS, Fördermittel, MBO und MBI

Distressed M&A

Wir unterstützen Sie bei Unternehmenstransaktionen in Umbruch- und Krisensituationen.

In dieser herausfordernden Situation profitieren Sie von unserem starken Netzwerk und unserer hohen Transaktionsgeschwindigkeit. Wir begleiten Sie als verlässlicher Partner vorinsolzvenzlich aber auch aus der Insolvenz heraus.

  • Prozessmanagement
  • Wenn vorinsolvenzlich – mögliche Restrukturierungsmaßnahmen (Link zu Restru-Seite)
  • Enge Koordination mit Insolvenzverwaltern, wenn Verkauf aus der Insolvenz heraus
  • Schnelle Taktung der Schritte Käuferidentifikation, Teasererstellung, Vermarktung und Bewertung

Post-Merger Integration

Die Übernahme eines Unternehmens ist für uns erst dann erfolgreich, wenn auch die Integration gelungen ist.

Mit unserem erprobten Helbling-PMI-Ansatz helfen wir Ihnen, typische Risiken einer Fusion oder Akquisition zu vermeiden und die richtigen Schritte zur Integration oder Abspaltung zu gehen.

  • Bereits bei Closing Identifikation der integrationsrelevanten Schnittstellen in Prozessen, Systemen und organisatorischer Einheiten
  • Sicherstellung synergierelevanter Maßnahmen
  • Definition relevanter Schritte während der Transitionsphase und Set-up des PMI-Teams (intern und Dritte), Arbeitsgruppen
  • Mehr erfahren
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Kontaktieren Sie uns

Wir beraten Sie gerne persönlich.

Helbling Business Advisors AG, Zürich
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Telefon:+41 44 743 84 44
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